Privat

Um langfristige Zufriedenheit zu gewährleisten wird zuerst Ihre aktuelle Situation mit Ihren persönlichen Vorstellungen und Zielen analysiert. Wir werten diese Daten individuell aus und planen auf dieser Grundlage Ihre nächsten Schritte zum Ziel. So werden die jeweiligen Risiken nachhaltig und bedarfsgerecht abgesichert. Ebenso wird die Realisierung Ihres Anlage- und Vorsorgekonzepts nachhaltig realisiert. Wir freuen uns auf eine dauerhafte Betreuung und Partnerschaft.

Leistungen

  • Grundsicherung
  • Liquiditätsreserve
  • Altersvorsorge
  • Absicherung von Lebensrisiken
  • Ihr finanzielles Polster
  • Wohlstand im Alter

Gewerbe

Als Verbraucher werden wir täglich über viele Quellen für die verschiedensten Finanz- und Versicherungsprodukte geworben. Auf dem Weg zu den passenden Gewerbepolicen wird der Markt schon deutlich übersichtlicher, da ein Unternehmen durch seine Struktur, Größe und Komplexität deutlich umfangreicher kalkuliert und eingeschätzt werden muss. Auch die Themen Anlage und Vorsorge sollten hier sensibel behandelt werden, da für Selbstständige und Freiberufler oft kein Anspruch aus der gesetzliche Versicherung besteht.

Leistungen

  • Grundsicherung
  • Vorsorge
  • Recht & Haftung
  • Anlage & Absicherung
  • Gebäude & KFZ

Ruhestand

Für alle ab 1964 Geborenen beginnt die Rente regulär mit der Vollendung des 67. Lebensjahres. Nach teilweise bis zu 50 Jahren im Berufsleben können Sie nun entspannt in die Zukunft schauen und sich Zeit für die bisher zu kurz gekommenen Dinge des Lebens nehmen. Auch die Beiträge für viele Versicherungen können gekürzt und Leistungen angepasst werden. Eine Anpassung der gewohnten Rücklagenbildung mit Berücksichtigung der Gesetzeslage in einem Pflege- oder gar Todesfall sollte unbedingt mit einkalkuliert werden.

Leistungen

  • Grundsicherung
  • Liquiditätsreserve
  • Absicherung
  • Tarifumstellungen
  • Rücklagen anpassen
  • Pflege & Tod

Leistungen

  • Grundsicherung
  • Liquiditätsreserve
  • Altersvorsorge
  • Absicherung von Lebensrisiken
  • Ihr finanzielles Polster
  • Wohlstand im Alter
  • Grundsicherung
  • Vorsorge
  • Recht & Haftung
  • Anlage & Absicherung
  • Gebäude & KFZ
  • Grundsicherung
  • Liquiditätsreserve
  • Absicherung
  • Tarifumstellungen
  • Rücklagen anpassen
  • Pflege & Tod
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